Europastry saldrá al mercado español el próximo 10 de octubre con las acciones en un rango de precios que estará entre 15,85 euros y 18,75 euros por título.
CriteriaCaixa prevé adquirir un 5 % de las acciones de la compañía, cuya estructura accionarial quedará con un 64,5 % en manos de la familia Gallés Gabarró y un 29,2 % como capital flotante, mientas que abandonará el accionariado el fondo MCH Continuation.
En caso de que se produzca una sobreadjudicación, la participación de Criteria sería del 4,9 % y la de los Gallés Gabarró de un 62,2 %, según detalla el folleto de la CNMV.
Anuncio en junio
La empresa con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) había avanzado en junio su intención de salir a bolsa, pero pospuso la operación al observar en aquel momento unas condiciones de mercado desfavorables.
La oferta incluye una oferta primaria por parte de la compañía de entre 11.200.000 y 13.249.211 nuevas acciones, que reportará a Europastry unos ingresos brutos de aproximadamente 210 millones de euros.
Estos fondos le permitirán aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuirán a reducir el endeudamiento en el corto plazo, ha detallado la compañía en un comunicado.
